Заключительная часть радиоспектакля о том, как Кот в сапогах и его сын Барс, детективы из фирмы «КИС-КИС», вместе со своими помощниками спасали русскую народную сказку “Царевна-лягушка”, которую хотели погубить Ученый Бес, фея Карабос и их сообщники – трехголовый Дракон и дочь Кощея Аграфена.
Чтец: Елена Миллиоти, Актерский коллектив, Всеволод Абдулов, Евгений Весник, Алексей Борзунов