По заданию Темного Ведомства Ученый Бес прибыл в замок феи Карабос, где прошло собрание сказочной нечисти. Все злые герои сказок сговорились погубить добрые сказки, начав со сказки Шарля Перро о Золушке. С целью охраны и защиты добрых сказок Кот в сапогах и его сын Барс создали детективную фирму «КИС-КИС” (Криминальная инспекция сказок “Кот и сын”).
Чтец: Александр Леньков, Актерский коллектив, Авангард Леонтьев, Евгений Весник, Алексей Борзунов