Петербург гуляет, празднуя масленицу. Никто и не подозревает, что сыскной полиции удалось предотвратить чудовищный взрыв в Эрмитажном театре. Целью террористов была императорская семья и высшие сановники. Исполнитель теракта – подполковник Столетов – был убит, но вот организатору – Анне Истоминой по кличке Белка – удалось скрыться. И кроме сыскной полиции, её теперь ищут и товарищи по партии, и загадочный господин, скрывающий раскосые глаза под очками с синими линзами. Громкий и жизнерадостный Шаляпин вносит свежую струю в сложную и полную забот жизнь Липова – знакомит его с певицей Валдайцевой. Это знакомство станет поворотным в жизни сыщика. Певица Лариса Валдайцева застала мужа с горничной и указала ему на дверь. После его ухода она обнаружила, что пропали все драгоценности. Липов принимается за розыски. Тем временем на дачу в Коломягах, где прячется Белка с новым напарником, нагрянули нежданные гости – руководители боевого крыла партии эсеров. Они подозревают, что Истомина их предала.
Чтец: Михаил Черняк, Геннадий Смирнов, Сергей Мардарь, Лилиан Наврозашвили, Андрей Тенетко
